使用 Planner Agent 自動產生狀態報告
套用到
Microsoft Planner
Planner Agent 自動發送狀態報告電子郵件，根據進度、里程碑及即將到來的任務生成簡潔且專業的摘要。 它有助於讓利害關係人隨時掌握資訊、節省時間，並促進專案間的透明度與一致性。
注意
Planner Agent 目前正在向客戶推送中。 在 Planner 代理程式常見問題集 中深入了解 Planner 代理程式。
開始新報告
選項一：從新計畫開始
- 進入 Microsoft Teams 並開啟 Planner 應用程式。
- 請選擇「與專案經理的計畫」或「高級方案」之一來建立新計畫。
- 點擊右上角的 「分享 」圖示，分享您的計畫。 你可以建立新群組，或將計畫加入現有群組
- 在你的計畫中加入至少10項任務。
- 點擊頂部橫幅的 「報告 」標籤。 如果你沒看到這個分頁，請查看溢出選單 (三個點) 的選項。
選項二：從現有的計畫開始
- 進入 Microsoft Teams 並開啟 Planner 應用程式。
- 開設一個包含至少 10 項任務的專案經理方案或高級方案。
- 確保計畫與團體共享。 如果沒有，請點擊右上角的 分享 按鈕分享。
- 請前往 「舉報 」標籤。
秘訣
報告最適合用於已追蹤一段時間且已填滿任務的計畫。 如果你的計畫中任務少於 10 項，試著在產生報告前再增加幾個。
產生、檢視及編輯報告
- 在報告標籤的頂端橫幅選擇「開始使用」。
- 要新增報告期間，請進入 「選擇報告期間」，選擇下拉選單指定您希望報告涵蓋的期間。
- 在 「提供更多細節」中，你可以選擇加入你希望報告中具體內容的細節。 例如，「為領導團隊建立高優先事項的全面更新。」
- 選取 [產生]。 規劃代理人將綜合計畫資訊，製作量身訂做的報告。
- 你的報告會顯示在 Loop 畫布中，並會收到包含報告連結的應用程式內通知。
你可以直接編輯報告，最終定稿內容。
注意
根據計畫的複雜度，報告產生可能需要幾分鐘。 你可以離開目前頁面或 Planner 應用程式，因為你的報告會在回來時查看。
查看您最新的報告
- 選擇包含您想存取報告的特定方案。
- 請前往 「報告 」標籤。
- 在 「最近報告 」區塊中，你會看到一份列出你最近產生的 10 份報告清單。
查看所有過去報告
- 選擇包含您想存取報告的特定方案。
- 請前往 「報告 」標籤。
- 在 「最近報告 」區塊中，你會看到一份列出你最近產生的 10 份報告清單。
- 在左上角選擇「 檢視全部 」，打開存放所有過去報告的 SharePoint 資料夾。
秘訣
你也可以在打開報告時，透過浮動列右上角多重動作按鈕的選項查看所有過去的報告。
對你的舉報採取行動
將你的報告分享為 Loop 元件
查看報告時，你可以透過右上角的 Loop 圖示進入更多選項。
- 選擇「共享位置」以查看儲存 Loop 元件的 SharePoint 資料夾連結。 從這裡，你也可以選擇「新增到 Loop 工作區」，將你的元件納入另一個工作區。
- 選擇複製元件並將其貼上到其他地方，例如在 Microsoft Teams、Outlook、OneNote、Word 或其他 Microsoft 365 應用程式中。 這些位置對元件所做的任何變更都會即時更新。
- 選擇 「查看誰有權限 」以查看目前有權限存取您報告的團隊成員名單。
將你的報告分享給群組外的外部使用者
- 前往存放 Loop 元件的 SharePoint 資料夾並打開它。
- 在 Loop 中開啟報告後，請在右上角選擇分享。
透過 SharePoint 電子報分享你的報告
在 Teams 的 Planner 中開啟報告後，選擇位於浮動動作列右側的「 分享為電子報 」。 此操作將您的報告轉換為 SharePoint 電子報格式。
結案報告
選擇浮動動作列右側的 「關閉 」按鈕，即可返回預設報告頁面。
進入要求
要存取狀態報告，使用者必須能存取 Planner 代理。
狀態報告功能適用於以下方案：
- 專案經理啟用的計畫
- 共享高級方案
注意
狀態報告功能不支援命名組織。 沒有 Microsoft 365 Copilot 授權的使用者可以查看和編輯報告，但無法產生新的報告。 沒有 Planner Plan 1、Planner 與 Project 方案 3，或 Planner 與 Project 方案 5 授權的使用者無法建立新的高級方案，但可以存取現有的高級方案。