注意
本文提及直接內建於計畫中的 Planner Agent 體驗，用於任務指派、狀態報告及從目標生成任務。 關於 Microsoft 365 Copilot 中 Planner Agent 聊天體驗的資訊，請參閱「什麼是 Copilot 中的 Planner Agent？」。
規劃代理人與您的團隊合作，幫助您更快完成工作。 它可以執行任務、根據回饋採取行動，並根據你的計畫更新撰寫狀態報告。
誰可以使用規劃代理人？
要存取 Planner Agent，您需要 Microsoft 365 Copilot 授權。
另持有 Planner Plan 1、Planner 與 Project 方案 3，或 Planner 與 Project 方案 5 授權的使用者，將可使用高級功能。
未持有 Microsoft 365 Copilot 授權的使用者可以協同規劃計畫，但無法與規劃代理互動，例如指派任務。
了解更多關於使用 Microsoft Planner 授權的資訊
如何存取規劃代理人
Planner Agent 現已提供：
- 所有高級方案 (與Microsoft 365 群組共用)
- 所有基本方案 (與Microsoft 365 Group) 共享
注意
從目標產生任務的功能僅在高級方案中提供。
你可以有兩種方式進入：
選項一：基本方案 (全新！)
所有共用基本方案預設啟用 Planner Agent，供 Microsoft 365 Copilot 授權使用者使用。
- 建立或開啟與 Microsoft 365 群組共享的基本方案。
- 可隨時使用方案右下角的浮動動作按鈕聯絡客服人員。 從這裡，你可以透過 知識來源上傳檔案作為代理的上下文。
- 指派一項任務給規劃代理人，讓他開始使用 AI 助理。
注意
當你指派任務給規劃代理人時，你也會被分配到該任務，方便你追蹤代理人的進度。
- 如果你的計畫至少有 10 項任務，請前往 「報告」標籤 ，產生一份詳細說明計畫進度的 狀態報告 。
選項二：高級方案
如果你已經在 Planner 裡有共用高級方案，預設會啟用 Planner Agent。
- 開啟任何與 Microsoft 365 群組共享的高級方案。
- 指派一項任務給規劃代理人，讓他開始使用 AI 助理。
注意
當你指派任務給規劃代理人時，你也會被分配到該任務，方便你追蹤代理人的進度。
棋盤視圖
板上圖提供規劃代理人進度的詳細檢視。
在板子檢視右上角下拉選單中選擇 「群組依依」 。
在下拉選單中選擇 AI 代理任務 。
任務將依照規劃代理人的進度排序：
- 所有待處理任務：未指派給規劃代理人的任務。
- 指派給規劃代理人：指派給規劃代理人但尚未開始的任務。
- 無法完成：規劃代理人需要額外資訊才能完成的任務。
- 待審查：規劃代理人已完成執行的任務。
[報告] 索引標籤
在報告標籤中產生、檢視並編輯報告。
- 請前往螢幕頂端的 報告標籤 。
- 要新增報告時間期間，請進入 「報告期間」，從下拉選單中選擇 「上週」、「 過去兩週」、「 上個月」或 「上一季 」，以指定你想讓報告涵蓋的時間段。
要選擇你想包含哪些章節，請打開 「報表」 下拉選單，選擇或取消可用章節。 - 在 「顯示更多選項」中，你可以選擇加入報告中想要的具體細節。 例如，「為領導團隊建立高優先事項的全面更新。」
- 您也可以調整報告長度，並選擇簡潔、Standard或詳細。
- 選擇 「產生檢舉 」按鈕。 規劃代理人將綜合計畫資訊，製作量身訂做的報告。
- 你的報告會顯示在 Loop 畫布中，並會收到包含報告連結的應用程式內通知。
注意
代理所建立的所有 Loop 檔案，包括報告，都會儲存在計畫相關群組的 SharePoint 網站中。 了解更多關於 Planner Agent 與 Microsoft SharePoint 的資訊。
- 報告產生後選擇 保留 以儲存報告，或丟 棄 以刪除報告。
- 您也可以選擇「 以電子報分享」分享報告，並以 SharePoint 電子報形式分享。
目標分頁 (僅在高級方案中)
在目標標籤中，你現在可以：
- 使用 Planner Agent 為每個目標產生 任務清單 。
- 使用內建的檔案選擇器來 新增資源作為 Planner Agent 的上下文。 透過提供這些輸入來源，規劃代理人能提供更準確且具情境相關性的回應。