存取 Planner 代理程式

套用到

Microsoft Planner

取得 Copilot 的協助

注意

本文是指直接內建在工作指派、狀態報告和從目標產生工作計劃中的 Planner 代理程式體驗。如需 Microsoft Copilot 中 Planner 代理程式聊天體驗的資訊，請參閱什麼是 Copilot 中的 Planner 代理程式？。

Planner 代理程式與您的團隊一起合作，協助您更快速地完成工作。它可以執行任務、根據反饋採取行動，並根據您的計劃更新編寫狀態報告。

誰可以存取 Planner 代理程式？

若要存取 Planner 代理程式，您需要 Microsoft Copilot 授權。

另外擁有 Planner Plan 1、Planner and Project 方案 3 或 Planner and Project 方案 5 授權的使用者將可以存取進階功能。

沒有 Microsoft Copilot 授權的使用者可以在方案上共同作業，但無法與 Planner 代理程式互動，例如指派工作給它。

深入了解使用 Microsoft Planner 授權

如何存取 Planner 代理程式

Planner 代理程式現在可在下列地方使用：

所有進階版方案 (與 Microsoft 365 群組) 共用
所有基本方案 (與 Microsoft 365 群組) 共用

注意

從目標產生工作僅適用於進階版方案。

您可以透過兩種方式存取它：

選項 1：基本方案 (新功能！)

根據預設，所有共用基本方案中都會針對具有 Microsoft Copilot 授權的使用者啟用 Planner 代理程式。

建立或開啟與 Microsoft 365 群組共用的基本方案。
隨時使用方案右下角的浮動動作按鈕存取代理程式。從這裡，您可以透過 知識來源上傳檔案作為代理程式的內容。
將工作指派給 Planner 代理程式以開始使用 AI 助理。

注意

當您將工作指派給 Planner 客服專員時，系統也會將您指派給該工作，以便您可以輕鬆追蹤客服專員的進度。

如果您的計畫至少有 10 個工作，請瀏覽至 [報告] 索引標籤 ，並產生詳細說明計畫進度的狀態報告。

選項 2：進階方案

如果您已經在 Planner 中擁有共用的進階方案，則預設會啟用 Planner 代理程式。

開啟與 Microsoft 365 群組共用的任何進階方案。
將工作指派給 Planner 代理程式以開始使用 AI 助理。

注意

當您將工作指派給 Planner 客服專員時，系統也會將您指派給該工作，以便您可以輕鬆追蹤客服專員的進度。

或者，移至 [目標] 索引標籤 ，從高層級目標產生工作。
如果您的計畫至少有 10 個工作，請瀏覽至 [報告] 索引標籤 ，並產生詳細說明計畫進度的狀態報告。

面板檢視

面板檢視提供 Planner 代理程式進度的詳細檢視。

選取 [面板] 檢視右上角的 [分組依據 ] 下拉式清單。
從下拉式清單中選擇 AI 代理程式工作 。
工作會依據 Planner 代理程式的進度排序：
- 所有擱置中的工作：未指派給 Planner 代理程式的工作。
- 指派給 Planner 代理程式：已指派給 Planner 代理程式但尚未開始的工作。
- 無法完成：Planner 代理程式需要其他資訊才能完成的工作。
- 準備檢閱：Planner 代理程式已完成執行的工作。

[報告] 索引標籤

在 [報表] 索引標籤中產生、檢視及編輯報表。

瀏覽至畫面頂端的 [報告] 索引標籤 。
若要新增報告時段，請瀏覽至 報告期間，然後從下拉式功能表中選取上週、 過去兩週、 上個月或上季，以指定您希望報告涵蓋的時間段。
若要選擇要包含在報告中的區段，請開啟 [報告區段] 下拉式功能表，然後選取或取消選取可用的區段。
在 [顯示更多選項] 底下，您可以選擇新增關於您在報告中想要的內容的特定詳細資料。例如，「為領導團隊建立高優先順序項目的全面更新」。
您也可以變更報告長度，並在 Concise、Standard 和 Detailed 之間進行選取。
選取 [產生報表 ] 按鈕。 Planner 代理程式會綜合計劃中的資訊，以建立量身打造的報告。
您的報表會顯示在 Loop 畫布中，而您也會收到含有報表連結的應用程式內通知。

注意

代理建立的所有 Loop 檔案，包括報表，都會儲存在方案相關群組的 SharePoint 網站中。深入了解 Planner 代理程式和 Microsoft SharePoint。

產生報表之後，請選取 [ 保留] 以儲存報表，或選取 [捨棄 ] 以刪除報表。
您也可以選取 [ 以電子報共用] ，將您的報告以 SharePoint 電子報的形式共用。

[目標] 索引標籤僅 (進階版方案中提供)

在 [目標] 索引標籤中，您現在可以：

使用 Planner 代理程式為每個目標產生 工作清單 。
使用內建的檔案選擇器來新增資源作為 Planner 代理程式的內容。透過提供這些輸入來源，Planner 代理程式可提供更準確且與內容相關的回應。