注
この記事では、タスクの割り当て、状態レポート、目標からのタスク生成のプランに直接組み込まれている Planner エージェント エクスペリエンスについて説明します。 Microsoft Copilot での Planner エージェント チャット エクスペリエンスの詳細については、「Copilot の Planner エージェントとは」を参照してください。
Planner エージェントはチームと連携して、作業をより迅速に完了できるようにします。 タスクの実行、フィードバックへの対応、プランの更新に基づいてステータス レポートを作成できます。
Planner エージェントにアクセスできるユーザー
Planner エージェントにアクセスするには、Microsoft Copilot ライセンスが必要です。
Planner Plan 1、Planner and Project Plan 3、または Planner and Project Plan 5 ライセンスを追加で持っているユーザーは、プレミアム機能にアクセスできます。
Microsoft Copilot ライセンスを持たないユーザーはプランで共同作業を行うことができますが、タスクの割り当てなど、Planner エージェントと対話することはできません。
Microsoft Planner でのライセンスに関する詳細情報
Planner エージェントにアクセスする方法
Planner エージェントは、以下で利用できるようになりました:
- すべてのプレミアム プラン (Microsoft 365 グループと共有)
- すべての基本プラン (Microsoft 365 グループと共有)
注
目標からのタスク生成は、プレミアム プランでのみ利用できます。
次の 2 つの方法でアクセスできます。
オプション 1: Basic プラン (新しい!)
Planner エージェントは、Microsoft Copilot ライセンスを持つユーザーのすべての共有基本プランで既定で有効になっています。
- Microsoft 365 グループと共有する基本プランを作成または開く。
- プランの右下隅にあるフローティング アクション ボタンを使用して、いつでもエージェントにアクセスできます。 ここから、 ナレッジ ソースを介してエージェントのコンテキストとしてファイルをアップロードできます。
- Planner エージェントにタスクを割り当てて、AI アシスタントの使用を開始します。
注
Planner エージェントにタスクを割り当てると、自分もタスクに割り当てられるため、エージェントの進行状況を簡単に追跡できます。
- プランに少なくとも 10 個のタスクがある場合は、[ レポート] タブ に移動し、プランの進行状況の詳細を示す ステータス レポートを生成 します。
オプション 2: プレミアム プラン
Planner で共有プレミアム プランを既にお持ちの場合、Planner エージェントは既定で有効になっています。
- Microsoft 365 グループと共有しているプレミアム プランを開きます。
- Planner エージェントにタスクを割り当てて、AI アシスタントの使用を開始します。
注
Planner エージェントにタスクを割り当てると、自分もタスクに割り当てられるため、エージェントの進行状況を簡単に追跡できます。
- または、[ 目標] タブ に移動して 、上位レベルの目標からタスクを生成します。
- プランに少なくとも 10 個のタスクがある場合は、[ レポート] タブ に移動し、プランの進行状況の詳細を示す ステータス レポートを生成 します。
ボード ビュー
ボード ビューでは、Planner エージェントの進行状況を詳しく確認できます。
ボード ビューの右上隅にある [ グループ化] ドロップダウンを選択します。
ドロップダウンで [AI エージェント タスク ] を選択します。
タスクは、Planner エージェントの進行状況によって並べ替えられます。
- 保留中のすべてのタスク: Planner エージェントに割り当てられていないタスク。
- Planner エージェントに割り当て済み: Planner エージェントに割り当てられているが、まだ開始されていないタスク。
- 完了できませんでした: Planner エージェントが完了するために追加情報が必要なタスク。
- レビューの準備ができました: Planner エージェントが実行を完了したタスク。
[レポート] タブ
[レポート] タブでレポートを生成、表示、編集します。
- 画面の上部にある [レポート] タブ に移動します。
- レポート期間を追加するには、[ レポート期間] に移動し、ドロップダウン メニューから [先週]、[ 過去 2 週間]、[ 先月]、または [先四半期 ] を選択して、レポートでカバーする期間を指定します。
レポートに含めるセクションを選択するには、[ レポート セクション] ドロップダウン メニューを開き、使用可能なセクションを選択する、または選択を解除します。 - [ その他のオプションを表示] には、レポートで使用する内容に関する具体的な詳細を追加するオプションがあります。 たとえば、「リーダーシップ チーム向けの優先度の高い項目に関する包括的な更新プログラムを作成してください」などです。
- レポートの長さを変更し、[Concise]、[Standard]、[Detailed] から選択することもできます。
- [ レポートの生成 ] ボタンを選択します。 Planner エージェントは、プランからの情報を合成して、カスタマイズされたレポートを作成します。
- レポートが Loop キャンバスに表示され、レポートへのリンクを含むアプリ内通知を受け取ります。
注
エージェントによって作成されたすべての Loop ファイル (レポートを含む) は、プランに関連付けられたグループの SharePoint サイトに保存されます。 Planner エージェントと Microsoft SharePoint の詳細については、こちらをご覧ください。
- レポートが生成されたら、[ 保持] を選択してレポートを保存するか、[ 破棄 ] を選択してレポートを削除します。
- [ ニュースレターとして共有] を選択して、レポートを SharePoint ニュースレターとして共有することもできます。
目標タブ (プレミアム プランでのみ利用可能)
[目標] タブで、次のことができます。
- Planner エージェントを使用して、目標ごとに タスクの一覧 を生成します。
- 組み込みのファイル ピッカーを使用して、Planner エージェントの コンテキストとしてリソースを追加します 。 これらの入力ソースを提供することで、Planner エージェントは、より正確でコンテキストに即した応答を提供します。
Planner エージェントを操作するその他の方法
Planner エージェントを使用して最初からプランを作成する