Planner エージェントを使用して自動状態レポートを生成する

適用先
Microsoft Planner

Planner エージェントは、進行状況、マイルストーン、および今後のタスクに基づいて簡潔で専門的な概要を生成することで、計画の状態レポートメールを自動化します。 これは、関係者に情報を提供し、時間を節約し、プロジェクト間の透明性と調整をサポートするのに役立ちます。

注

Planner エージェントは現在、顧客にロールアウトしています。 詳細については、「Planner エージェントについてよく寄せられる質問」を参照してください。

新しいレポートを開始する

オプション 1: 新しいプランから開始する

  1. Microsoft チームに移動し、 Planner アプリを開きます。
  2. [Project Manager でプラン] または [Premium] を選択して、新しいプランを作成します。
  3. 右上にある [共有] アイコンをクリックして、プランを 共有 します。 新しいグループを作成するか、既存のグループにプランを追加できます
  4. プランに少なくとも 10 個のタスクを追加します。 
  5. 上部バナーの [ レポート ] タブをクリックします。 このタブが表示されない場合は、オーバーフロー メニュー (3 つのドット) をチェックして、追加のオプションを確認します。

オプション 2: 既存のプランから開始する

  1. Microsoft チームに移動し、 Planner アプリを開きます。
  2. 少なくとも 10 個のタスクを含む Premium プランまたは Project Manager を使用してプランを開きます。
  3. プランがグループと共有されていることを確認します。 表示されない場合は、右上の [共有] ボタンをクリックして 共有 します。
  4. [ レポート ] タブに移動します。

ヒント

レポートは、一定期間追跡され、タスクが設定されたプランで最適に動作します。 プランに 10 個未満のタスクがある場合は、レポートを生成する前に、さらにいくつかのタスクを追加してみてください。

レポートの生成、表示、編集

  1. [レポート] タブの上部バナーで [作業の開始] を選択します。
  2. レポート期間を追加するには、[レポート期間の 選択] に移動し、ドロップダウンを選択して、レポートを対象とする期間を指定します。
  3. [ 詳細の指定] で、レポートで必要な内容に関する特定の詳細を追加するオプションがあります。 たとえば、「リーダーシップ チームの優先度の高い項目に関する包括的な更新プログラムを作成する」などです。
  4. [生成] を選択します。 Planner エージェントは、プランから情報を合成して、カスタマイズされたレポートを作成します。
  5. レポートはLoopキャンバスに表示され、レポートへのリンクが含まれたアプリ内通知が届きます。

レポートで直接編集を行って、コンテンツを完成させることができます。

注

計画の複雑さによっては、レポートの生成に数分かかる場合があります。 現在のページまたは Planner アプリから離れて移動できます。レポートは、戻るときに使用できるようになります。

最新のレポートを表示する

  1. アクセスするレポートを含む特定のプランを選択します。
  2. [ レポート ] タブに移動します。
  3. [ 最近のレポート ] セクションに、最近生成された 10 件のレポートが表示される一覧が表示されます。

過去のすべてのレポートを表示する

  1. アクセスするレポートを含む特定のプランを選択します。
  2. [ レポート ] タブに移動します。
  3. [ 最近のレポート ] セクションに、最近生成された 10 件のレポートが表示される一覧が表示されます。
  4. 左上 の [すべて表示 ] を選択して、過去のすべてのレポートが保存されている SharePoint フォルダーを開きます。

ヒント

また、フローティング バーの右上隅にある [マルチアクション] ボタンでオプションを見つけることで、レポートを開いたときに、過去のすべてのレポートを表示することもできます。

レポートに対してアクションを実行する

レポートをLoopコンポーネントとして共有する

レポートを表示するときは、右上隅にあるLoopアイコンを使用して、追加のオプションにアクセスできます。

  • [共有の場所] を選択して、Loop コンポーネントが格納されている SharePoint フォルダー リンクを表示します。 ここから、[Loop ワークスペースに追加] を選択して、コンポーネントを別のワークスペースに含めることもできます。
  • [コンポーネントのコピー] を選択し、Microsoft Teams、Outlook、OneNote、Word、その他の Microsoft 365 アプリなど、別の場所に貼り付けます。 これらの場所のコンポーネントに加えられた変更は、リアルタイムで自動的に更新されます。
  • [ アクセス権を持つユーザーを表示 する] を選択して、レポートにアクセスするための現在のアクセス許可を持っているチーム メンバーの一覧を表示します。

グループ外の外部ユーザーとレポートを共有する

  1. Loop コンポーネントが格納されている SharePoint フォルダーに移動し、そこから開きます。
  2. Loopでレポートが開いたら、右上隅にある [共有] を選択します。

SharePoint ニュースレターを通じてレポートを共有する

Teams の Planner でレポートを開いた状態で、フローティング アクション バーの右側にある [ニュースレターとして共有 ] を選択します。 このアクションにより、レポートが SharePoint ニュースレター形式に変換されます。

レポートを閉じる

フローティング アクション バーの右側にある [ 閉じる ] ボタンを選択して、既定のレポート ページに戻ります。

アクセス要件

状態レポートにアクセスするには、ユーザーが Planner エージェントにアクセスできる必要があります。

状態レポート機能は、次のプランで機能します。

  • プロジェクト マネージャーが有効なプラン
  • 共有プレミアム プラン

注

状態レポート機能は、名前付き組織ではサポートされていません。 Microsoft 365 Copilot ライセンスを持たないユーザーは、レポートを表示および編集できますが、新しいレポートを生成することはできません。 Planner プラン 1、Planner とProject Plan 3、Planner および Project Plan 5 ライセンスを持たないユーザーは、新しいプレミアム プランを作成することはできませんが、既存の Premium プランにアクセスできます。

Planner エージェントを使用するその他の方法

Access Planner エージェント

Planner エージェントを使用してゼロからプランを作成する

Planner エージェントについてよく寄せられる質問