Planner エージェントを使用して状態レポートを自動的に生成する

適用先
Microsoft Planner

Planner エージェントは、進行状況、マイルストーン、今後のタスクに基づいて簡潔でプロフェッショナルな概要を生成することで、プランのステータス レポート メールを自動化します。 利害関係者に情報を提供し、時間を節約し、プロジェクト全体の透明性と整合性をサポートするのに役立ちます。 状態レポートは、 共有の Basic プラン と 共有の Premium プランの両方で機能します。

注

Planner エージェントは現在、お客様向けにロール アウト中です。 詳細については、「Planner エージェントについてよく寄せられる質問」を参照してください。

新しいレポートを開始する

オプション 1: 新しいプランで開始する

  1. Microsoft Teams に移動し、 Planner アプリを開きます。
  2. [基本プラン] または [プレミアム プラン] を選択して、新しいプランを作成します。 ステータス レポートは両方で機能します。
  3. 右上の [共有 ] アイコンを選択して、プランを共有します。 新しいグループを作成するか、既存のグループにプランを追加できます。
  4. プランに少なくとも 10 個のタスクを追加します。
  5. 上部のバナーの [レポート] タブを選択します。 このタブが表示されない場合は、オーバーフロー メニュー (3 つのドット) で追加のオプションをチェックしてください。

オプション 2: 既存のプランで開始する

  1. Microsoft Teams に移動し、 Planner アプリを開きます。
  2. 少なくとも 10 個のタスクがある共有プランを開きます。 状態レポートは、 共有の Basic プラン (Planner エージェントが有効) と 共有のプレミアム プラン (Planner エージェントが有効) の両方で機能します。
  3. プランが Microsoft 365 グループと共有されていることを確認します。 表示されない場合は、右上の [共有 ] ボタンを選択して共有します。
  4. [ レポート] タブに移動します。

ヒント

レポートは、一定期間追跡され、タスクが設定されているプランに最適に機能します。 プランのタスクが 10 個未満の場合は、レポートを生成する前に、さらにいくつかのタスクを追加してみてください。

レポートの生成、表示、編集

  1. [レポート] タブの上部バナーにある [作業の開始] を選択します。
  2. [ レポート期間] でドロップダウンを選択し、レポートで対象とする期間を選択します (例: 先週、 過去 2 週間、 先月、 先四半期)。
  3. (オプション)[ その他のオプションを表示 ] を選択して、レポートを調整します。
    • レポート セクション: ドロップダウンを選択して、含めるセクション ( エグゼクティブ サマリー、 リスクとブロッカー、 実績など) を選択します。
    • 追加の手順: レポートで必要な内容に関する具体的な詳細を追加します。 たとえば、"進行状況セクションを追加して、バケットごとに分割してください" などです。
    • レポートの長さ:[Concise]、[Standard]、または [Detailed] を選択します。
  4. [レポートの生成] をクリックします。 Planner エージェントは、プランからの情報を合成して、カスタマイズされたレポートを作成します。
  5. レポートが Loop キャンバスで開き、レポートへのリンクを含むアプリ内通知を受け取ります。 レポート (Loop キャンバス内) で直接編集して、コンテンツを完成させることができます。

注

プランの複雑さによっては、レポートの生成に数分かかる場合があります。 現在のページまたは Planner アプリから移動することもできます。戻ってきたときにレポートが使用できます。

最新のレポートを表示する

  1. アクセスするレポートを含む特定のプランを選択します。
  2. [ レポート] タブに移動します。
  3. [ 最近のレポート] セクションの下に、最近生成された 10 個のレポートを表示する一覧が表示されます。 各レポートには、その状態が表示されます (例: 下書き)。

レポートを開く、または削除する

最近 使用したレポートの 一覧で、レポートの横にある [ その他のオプション (...)] ボタンを選択してから、次を選択します。

  • 開いて Loop でレポートを開き、レポートを表示または編集を続行できます。
  • [削除] をクリックして、一覧からレポートを削除します。

過去のレポートをすべて表示する

  1. アクセスするレポートを含む特定のプランを選択します。
  2. [ レポート] タブに移動します。
  3. [ 最近のレポート] セクションの下に、最近生成された 10 個のレポートを表示する一覧が表示されます。
  4. [最近使ったレポート] セクションの上部にある [すべて表示] を選択して、過去のすべてのレポートが保存されている SharePoint フォルダーを開きます。

ヒント

レポートを開いている場合は、フローティング バーの右上隅にあるマルチアクション ボタンでオプションを見つけて、過去のすべてのレポートを表示することもできます。

レポートに対してアクションを実行する

レポートを Loop コンポーネントとして共有する

レポートを表示するときは、右上隅にある Loop アイコンを使用して追加のオプションにアクセスできます。

  • [共有の場所] を選択して、Loop コンポーネントが保存されている SharePoint フォルダー リンクを表示します。 ここから、[ワークスペースに追加] を選択してLoopコンポーネントを別のワークスペースに含めることもできます。
  • [コンポーネントのコピー] を選択し、Microsoft Teams、Outlook、OneNote、Word、その他の Microsoft 365 アプリなど、別の場所に貼り付けます。 これらの場所でコンポーネントに加えられた変更は、リアルタイムで自動的に更新されます。
  • [ アクセスできるユーザーを表示する] を選択して、レポートへのアクセス許可を現在持っているチーム メンバーのリストを表示します。

グループ外の外部ユーザーとレポートを共有する

  1. Loop コンポーネントが保存されている SharePoint フォルダーに移動し、そこから開きます。
  2. レポートが Loop で開いたら、右上隅の [共有] を選択します。

SharePoint ニュースレターでレポートを共有する

Teams の Planner でレポートを開いた状態で、フローティング アクション バーの右側にある [ ニュースレターとして共有 ] を選択します。 この操作により、レポートが SharePoint ニュースレター形式に変換されます。

レポートを閉じる

フローティング アクション バーの右側にある [閉じる ] ボタンを選択して、既定のレポート ページに戻ります。

アクセス要件

状態レポートを生成するには、ユーザーは Planner エージェントと Microsoft 365 Copilot ライセンスにアクセスできる必要があります。

状態レポート機能は、次のプランで動作します。

  • 共有の基本プラン (Planner エージェントが有効)
  • 共有プレミアム プラン (Planner エージェントが有効)

どちらの場合も、プランは Microsoft 365 グループと共有される必要があり、少なくとも 10 個のタスクが必要です。

注

状態レポート機能は、名前付き組織ではサポートされていません。 Microsoft 365 Copilot ライセンスをお持ちでないユーザーはレポートを表示および編集できますが、新しいレポートを生成することはできません。

Planner エージェントを操作するその他の方法

Access Planner エージェント

Planner エージェントを使用して最初からプランを作成する

Planner エージェントについてよく寄せられる質問