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Gestire e creare facilmente proposte con altri utenti

Gestire proposte può essere un processo manuale noioso per le banche aziendali. È necessario saper creare proposte in modo efficiente attraverso l'automazione dei processi e la collaborazione tra più team.

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Dettagli  

Gestire il flusso di lavoro e collaborare alle proposte in tutta sicurezza con Microsoft Teams. Creare un canale e raggruppare i membri del team appropriati per semplificare il processo. Condividere e modificare documenti in tempo reale, in modo che tutti abbiano accesso agli aggiornamenti più recenti. Usare le @menzioni per richiedere feedback dal team dirigenziale.

Anziché iniziare da zero, usate Delve per trovare contenuti esistenti da inserire nelle nuove proposte. Delve fa emergere i lavori pertinenti che sono stati creati o condivisi con l'utente in base al lavoro attualmente in corso.

Includere dati visivi interattivi nelle proposte con Power BI. Importare i dati esistenti dai sistemi bancari principali in Power BI e individuare le tendenze nelle dashboard interattive. Aggiungere una scheda per Power BI in Microsoft Teams, in modo che il team possa inserire i dati più recenti nelle proposte.

In evidenza

  • Comunicare e collaborare ai documenti in tempo reale.

  • Offrire rapidamente proposte professionali e personalizzate.

  • Importare i dati esistenti dai sistemi bancari principali per aggiornare le proposte.

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